其中,北美和欧洲的MRO市场最为成熟。据Grand View数据,北美和欧洲MRO市场规模在2021年分别为1506和2029亿美元■■★■,并将在2030年分别达到1881和3429亿美元。
二◆★★、在品牌化方面■■■★◆,亚马逊企业购提出的DTB(Direct To Buyer)新型B端外贸模式,让众多工业品出海企业,有了绕开“中间商★★■◆■★”并直接触达终端B类顾客的机会★★★◆◆◆,并为它们培育自有工业品牌提供了良好的土壤。
此外★◆★,工人在更换零件和密封圈时,要戴上手套★★■■■■、穿上劳保服,同时要避免闲人进入维修区,就需用安全警示胶带,在地面上圈出一个作业范围。
对应■◆★★■”M”“R”◆◆★★“O”的三类场景,MRO工业品可以划分为三类★◆◆■■★,一是设备、设施的“定期维护★★★”(Maintenance)所需要的备用品和备用件★★★■■★;二是设备■■■★◆、设施出现故障时◆◆◆★■,进行“维修或抢修”(Repair)所需要的工具和备用件;三是★◆◆★“维护设备运行或日常运营★◆◆★■”(Operation)需要的“间接物料★■★”◆◆★★■★。
目前★◆■,一批工业品出海企业,正顺着亚马逊的DTB路线,开始培育自己的品牌。
据工信部赛迪研究院和中国国际电子商务研究院统计,采购金额占企业总采购金额约10%的MRO,一般需要花费企业采购部门大约80%的时间与精力■■★★◆。
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安克创新在成为亚马逊的Top卖家之后,既卖出了大量的产品,积累了资金■★■◆,又培育了相对成熟的线上品牌。接着,安克创新向沃尔玛、百思买等大卖场挺进★■■◆★,加上社交媒体和其他一系列的营销动作★◆■■◆,其“Anker”“soundcore”等品牌声誉鹊起,尤其是它的充电品牌,甚至触达了特朗普★■。在一次跟马斯克对谈的直播中,特朗普使用的充电宝就是“Anker◆■◆”的,其品牌的渗透率可见一斑■★★。
,会兴奋地提起,自己在亚马逊上买过益而益的产品,觉得很好,希望后续能长期批量购买,同时期望获得更优惠的折扣★◆■★■。
其中,有一类工业品近年来的表现特别醒目◆◆,已经成为跨境电商的“黑马类目”◆★■,销量持续攀升★★,并有望催生出一批新兴的■★■★“工业出海品牌”。
MRO工业品有几个特点:一★■★◆★■、MRO工业品中的耗材类产品多,一旦消耗掉,就要及时补充,但其作为非生产材料,计划性弱◆★,其需求往往是小批量、多频次;二、MRO工业品种类众多■■■◆■、SKU庞大★■◆,涉及企业生产设备★◆■■◆、辅助设施的方面方面,包括齿轮、轴承◆◆◆■★■、螺栓、润滑剂、密封圈、加固件等等,其中还有有各类规格、尺寸、性能等差异,需要处理的数据非常庞杂,令人眼花缭乱。
中国卖家的MRO工业品销量也达到了相当体量◆★■■★◆。2023年,中国卖家在亚马逊全球站点的MRO工业品销量达近了3900万件。
麦肯锡近年的数据也显示, 66%的B2B决策者认为,数字化营销比传统营销更重要,愿意在线万美元商品的采购决策者■★■,也增加了83%◆◆◆■。
相比之下■★■◆★★,在欧美市场,3M(美国)、霍尼韦尔(美国)、克劳克(德国)■◆◆★◆、MonotaRO(日本)等工业品牌呈现百花齐放、万马奔腾的态势。
普源精电成立于1998年,在2021年才入驻亚马逊,但在短短的两三年内迅速扩展到11个站点。普源精电的示波器和电源装置★★★◆★■,属于典型的MRO工业品★■◆★■,这两类产品销量,目前已经位居细分类目的前列★■★■◆,其中,70%以上的订单来自重点大客户,包括耶鲁■◆■■■、斯坦福★■◆◆◆、MIT等高校,以及3M、谷歌等大企业★■。
一、在顾客获取方面,亚马逊企业购拥有600万企业级机构买家,分布在医疗★★★◆、政府、教育■■★◆、商业等四大分类■★,几乎涵盖了国外消费、企业采购以及政府机构采购主要的群体★◆★★★■,帮助工业品出海企业“锁定”高精准的终端买家。
二是品牌化:多年以来,原本只顾埋头做OEM供货的厂商和出口商,在B2B跨境电商平台日益完善的★◆■“水电煤■★◆★◆”基础设施的加持下,开始对标众多消费品牌,培育自己的■◆★“工业品牌”了。
中国是“世界工厂”■■,制造了世界上29%的工业品,是全世界唯一拥有★◆■◆◆“联合国产业分类中全部工业门类”的国家,其中220多种产品产量位居全球第一■★◆。
至少可以认为其品牌在当地的市场(至少是当地的线上市场)■◆★■■★,已经建立了部分的品牌知名度。同时◆★■◆,借助于线上的铺垫,再辅助线下的动作■■★★◆★,依然有机会建立一个本土化的海外品牌。
在这种情况下■◆◆■★,相对于SKU少很多的消费品行业,MRO的商采模式◆◆★,更需要数字化◆◆◆■、线后近年来成为企业采购部门负责人和执行人之后■★◆,更加渴望MRO采购实现数字化和线上化,以从繁杂的数据处理和采购事务中解放出来★★◆◆■◆。
2023年,中国工业制成品出口规模达31092■◆★◆★◆.32亿美元■◆★◆◆■,占中国货物出口总额的92%◆★★★。
一、业务数据分析◆★◆:亚马逊企业购提供完善的分析报告和操作界面◆■★■,将庞大的SKU数据进行条分缕析地处理,可供买家清晰地做出采购决策◆■★★◆■;
基于这一万亿级的庞大的市场,亚马逊企业购今年将MRO工业品视为重点发展的类目。
MRO工业品很多是易耗品★★◆■◆,需求多■■,复购高■■◆★◆,在出口工业制成品中具有显著地位■◆◆■,占比越来越大★■◆■★◆,也非常适合于在跨境电商渠道商销售。
◆◆★■◆“有直接需求”的终端客户。这样一来,让企业既以更低的成本将货物卖出去■★,更又机会在这些终端客户心智中打下印记,培植自己的工业品品牌★■■◆◆■。
数字采购的兴起,给跨境电商出口带来了一个结构性的机遇■■★■,而工业品又是其中一个极具爆发力的赛道,”亚马逊中国副总裁■◆、亚马逊全球开店亚太区企业购负责人杨钧说◆◆■。
同时,亚马逊围绕着工业品中的潜力品类“MRO工业品”进行重点布局,推出四个场景化的工业品解决方案:个人防护解决方案◆★★、设备安防解决方案★★◆★、清洁用品解决方案和物料搬运解决方案。
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认知力、产品力◆◆◆★、品牌力、运营力“四大能力”,并深入中国60个工业品产业带,聚焦100个核心工业品品类,孵化 500 个高价值工业品出海品牌,助企业在跨境电商B端和C端“双赛道★■◆◆”同步成功★★■★◆◆。
另据最新统计■■◆■★★,亚马逊美国站上,有40%的批量计划采购需求属于MRO品类。
四★◆★、在提高品牌力方面,为卖家提供一对一专属品牌打造指导,覆盖从品牌注册开始,到品牌增长,品牌忠诚度,再到品牌保护等各个环节■★◆,帮助他们建立全球品牌★◆◆■◆,同时,根据早前发布的■◆★★◆“亚马逊品牌成长阶梯★◆★■★■”,帮助卖家逐步提升品牌知名度和美誉度■◆■◆,实现品牌的持续发展■◆■◆。
二★◆◆■◆、在提高产品力方面,推出工业品场景化选品拓品方案,帮助卖家了解全球工业品客户的■◆★◆★★“使用场景◆◆★■★”和“具体产品需求”■◆;同时,通过提供“大客户计划性采购选品指导★★◆■”★◆,帮助卖家洞察全球头部企业对工业品的采购需求;
2024年,是工业品出海的关键之年。亚马逊企业购将对工业品品类进行着重扶持,搭建更多的“水电煤”基础设施★◆,并针工业品出海新态势,做出了新的部署。
那么◆■■◆,在这些场景下使用的“替换零件◆■■”◆◆◆★“检测仪器◆■■■◆★”“润滑油”“安全帽”“劳保服”★◆★◆“警示胶带◆★■”等,都属于非生产性的产品,就是我们所说的MRO工业品。
螺钉、紧固件、密封圈、轴承★★◆、电子测量仪、安全面罩、清洁海绵等工业品,在亚马逊等电商平台的销量持续攀升。
三■★、简易的支出管理:借助企业购,采购商可设置更高效的工作和审批流程,即能够使企业内跨部门、跨系统的人员都可以进行单点采购★★◆■,帮助控制整体支出、减少支出浪费★★■◆★;
目前◆■◆★★■,亚马逊的MRO分类布局了从气动液压、紧固件■★、电气到仪器仪表◆◆◆■■★、发电机、动力传动再到个人防护装备、建筑材料■★★★★、汽车保养■◆★★、照明及风扇等细分类目■◆★◆◆★,覆盖全球十大站点的800多万MRO相关产品。
西域公司的一次性丁腈手套◆★,广泛应用于家务劳作、电子★■■◆■■、化工■■★★、医院等场景,以避免油污、化学物质的伤害,也是典型的MRO工业品★■◆■。在亚马逊上,其黑色丁腈手套卖得尤其好,甚至吸引了网红撒盐哥专门到其店铺购买。
MRO工业品线上化和品牌化的趋势越来明显,尤其是线上化是不可逆的大趋势。
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全球MRO数字化的年复合平均增长率已经达到了13%,其中北美★■★★■、欧洲和亚太地区的增长最为明显■◆★■■■。
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通过DTB模式,工业品出海企业可以更高效地测品◆■■,在市场上探路,先听顾客要什么,收集到来自“市场第一线”的反馈后,倒过来推动企业的研发,然后改进、迭代出更贴近市场真实需求的产品,并逐渐在顾客心智中建立品牌认知。
二■■■◆◆、采购流程简化:亚马逊产品丰富★★◆■◆,可使采购人员在线上迅速比较产品,并提供了交易保障,在无需制定供应商合同的情况下下单;
以一个服装企业作为例子■◆。服装厂要做服装◆★,其采购的面料,就不属于MRO工业品,因为它是用于生产的”原料■★”,而MRO工业品是“原料”之外的◆◆◆◆■“非生产性的物资和服务■★★◆★”,包括企业生产经营所需的“其他全部辅料、工具和服务”★◆■◆◆■。
四、采购质量保障◆★■■◆:亚马逊上沉淀了大量的过往顾客的评论(Review),同时亚马逊企业购对企业卖家都进行了认证,帮助采购企业实现多样性的高质量采购◆★★■◆。
主营劳动防护产品的西域公司◆■,也在2023年才上线亚马逊■★★◆◆,在短短的一年多后,其线上交易额达到了数百万美金。
「蓝海亿观」认为 ,MRO工业品中有许多易耗品,就如同人们每天吃的面包和大米一样,企业在生产经营过程中每天都要消耗大量MRO工业品■◆◆■,因此,这个品类面蕴含了巨大的市场潜力。
三、在提高运营力方面◆◆■■,推出一对一工厂转型升级服务,帮助工厂型工业品企业跨过跨境电商从0到1时面临的运营难题,通过多站点专属客户经理服务,帮助卖家解决“迈出第一步◆■★★◆■”的问题★◆★◆■◆,帮助他们了解全球市场动态以及亚马逊企业购最新产品和活动;通过★■■★◆◆“自动化企业商品价格”工具,帮助卖家批量管理企业定价;通过为卖家开放◆◆“营业时间送达率”指标展示,帮助自发货卖家清楚地掌握营业时间内包裹成功投递的百分比★■,提升买家收货体验。
随着MRO工业品线上化的趋势◆■★■,一批老牌工业品企业也开始布局亚马逊企业购■■◆★◆,成为新的“追风者”,来自苏州的老牌企业普源精电、西域集团★★◆,就是其中的两家企业。
先在线上站稳脚跟,再拓展到线下,并打造全渠道品牌的道路,已经被安克创新(Anker)等出海企业走出来了★★◆■■■。
一是线上化:工业品在电商平台上的交易量越来越大■■★,催生了规模化的★◆★★“工业品跨境电商”◆★◆◆。2023年全球B2B电商规模为23.433万亿美元,预计2027年将达到37.129万亿美元★■■,年复合增长率高达12.2%■■◆;
亚马逊企业购新卖家业务负责人师利宾表示,MRO工业品在亚马逊企业购已经有了庞大的需求,每天有超过50万企业购的买家在下单,主要集中在“日用周转相对比较快、低技术门槛”的工业品,这些带来了非常高的年化增长率。
从这个角度来看■◆■,MRO工业品覆盖到了从纺织、冶金,到机械、炼油★◆,再到烟草、印刷、造纸等众多行业的方方面面,同时诸如高校、医院■◆★、机关等非生产性机构,也需要用到MRO工业品■◆,包括试验室要用的电子检测仪、各类工具等。
而是对产品有直接需求的B类终端客户,比如一个食品工厂的加工设备坏了,需要采购一个替换件■◆◆★★◆,或者一个高校的研究院为了推进研究项目,需要购买一台电子检测仪器等。
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基于复购频繁★■◆◆、种类多、尺寸杂、数据大等特点,因此,MRO的采购往往占据了采购部门极大的时间精力。
9月4日,在苏州举办的★◆“2024亚马逊企业购年度论坛★■◆◆”上,亚马逊推出了“亚马逊企业购工业品出海孵化器”,深入中国60个工业品产业带■◆★◆■,聚焦100个核心工业品类,致力于孵化5000个高价值工业品出海品牌◆◆■★◆。
一、在提高认知力方面★★■,通过搭建产业带社群、举办卖家孵化营■★■,帮助卖家洞察工业品企业出海的路径★■;邀请符合条件的制造及品牌商加入“先锋俱乐部”,为其提供长达三年的不间断扶持,协助卖家解决从策略到运营等多层面的出海难题■■★◆◆★;
,在相当程度上取代掉传统的线下询价、比价◆■★■◆、制定采购合同等漫长且复杂低效的流程。
在传统的线B外贸模式下,国内很多工业品企业,基本以OEM代工的形式出口■◆◆★。它们“藏”在背后,隔着采购商、经销商等多重“中间商”■★◆■★,鲜有机会触达B类终端客户,因此■■■,它们虽然背靠全球最完整的工业体系,但几乎没有在海外培育出领先的■★◆■“工业品牌”。
比如,一个服装厂的一台加工设备坏了■■■◆★★,用检测仪器检查后发现★★◆■◆■,某个零件老化了,需要更换★■,还要添加一些润滑油;或者★■◆,设备没有坏,但平时需要保养,比如一个密封圈老化了,需要更换一个新的。